4月的皮卡市场 连涨11月之后遭遇滑铁卢

月的皮卡市场
烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

根据终端上牌数据,2021年4月我国皮卡销售41008辆,同比下降1.3%,这是继去年5月到今年3月“11连涨”以来的首次下降。卡友们可能要问,今年4月的皮卡市场咋样了?下面就与卡友们来聊一聊这方面的话题。

一、20214月皮卡同比销量下降1.3%,是“11连涨”后首次遭遇下降的月份

根据终端上牌数据,2020年5月―2021年4月皮卡同比涨幅:

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上图表显示,2021年4月皮卡销量同比下降1.3%,是继去年5月到今年3月持续“11连涨”后的首次下降。

为何在今年4月皮卡市场会出现首次下滑?主要原因大致有以下几个方面

一是今年3月是春节过后皮卡销量的最旺季节(因皮卡市场生产资料,一般在春节过后的3月迎来购车高峰),皮卡市场迎来了一波购车热潮,当月提前透支了4月的部分市场销量。

二是由于去年一季度疫情严重影响,由于疫情期间压抑的刚需在去年4月得到较大的释放,因此去年4月皮卡销量迎来了反弹式增长,导致终端销量基数过大,因此今年4月份同比增幅就难免出现下滑;

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三是有几个皮卡销量大省今年4月销量同比下降不少,影响了今年4月皮卡的总体销量

比如四川市场,去年4月皮卡销量2822辆,位居全国第一,但今年4月皮卡销量只有2465辆,同比下降近13%,排名也有去年的第一降到第4名;再比如去年4月居于全国销量第7的广西,今年4月销量少了333辆,同比下降近2成,这些皮卡传统大省销量的波动影响了今年4月皮卡的总销量。

二、从近54月皮卡市场看,20214月销量居第二,居于平稳偏好的年份,但同比增幅居最低

根据中国皮卡网及终端上牌数据,近5年4月皮卡销量及同比增长:

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上图表可见,2021年4皮卡销量在近5年中居第二高,只比第一高的2020年4月少524辆,比2019年、2018年和2017年的4月销量都要好很多,说明2021年4月的皮卡市场基本处于平稳偏好的年份;但今年4月的同比降幅是近年4月中最大的。

三、从近5年1-4月皮卡累计销量及同比看,2021年前4月均为最高

根据公开数据及终端上牌信息,近5年1-4月皮卡销量及同比:

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上图表显示,2021年前4月皮卡累计销量为15.75万辆,同比大涨超4成,无论是销量还是同比增幅在近5年前4月中均是最高的 ,均刷新了同期历史记录。因此可以认为今年前4月皮卡市场是相当的火爆。

今年前4月的皮卡市场为啥能这样好?

一是国家政策鼓励消费皮卡,为今年14月皮卡市场注入了强大的增长动能。

比如今年年初商务部办公厅关于印发《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》(商办消费函【2021】58号)

《通知》称汽车是消费市场的“顶梁柱”,要求扩大新车消费;发展二手车消费;促进汽车更新消费;培育汽车后市场;改善汽车使用条件,包括推进城市停车设施建设,完善新能源汽车使用环境;要求加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能,尚未取消皮卡进城限制的地区,积极协调推动有关部门全面取消皮卡进城限制。对于尚不具备条件全面取消的地区,积极采取分区域、分路段、分时段放开进城限制等方式,对皮卡进城实施精细化管理,并逐步实现全面取消进城限制。

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二是全国多地对皮卡实施解禁,为皮卡进城大开绿灯,无疑为今年1-4月皮卡市场的大涨起到了关键的推动作用。

比如今年刚开年,山东临沂市交通运输局、临沂市公安局便发布了《关于优化城市货车便利通行政策的通知》,结合主城区货车通行管理实际情况,提出“取消皮卡车进城限制,允许其全天进出货车禁、限行区域,无需办理通行手续。”同时,《通知》还提出保障新能源货车最大通行权益,新能源货车可全天通行除隧道、高架路和不具备货车通行条件以外的所有道路。

又比如:2021年3月,安徽省黄山市交警发布《关于调整屯溪中心城区货运车辆禁限行措施的通告》,对屯溪中心城区货运车辆禁限行措施进行调整,通知提出,3月10日起,车辆类型登记为多用途货车的皮卡参照小型普通客车进行管理,不予限行。

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至此,除了云南、湖北、河北等皮卡核心大省之外,山东、江苏、浙江、上海、安徽等多个人口密集、经济发达的东部城市也加入了解禁阵营,皮卡的春天正在到来。

再比如,今年4月上旬,皮卡销量大省广西迈出了解禁第一步――广西柳州对市区货车限行措施进行优化调整,提出“使用性质为非营运的多用途货车(俗称皮卡车),不受市区货车限行措施限制。”柳州正式放开皮卡进城限制,在解禁上一直呼声甚高的广西省终于有了动静,未来,广西省如果能以柳州为起点,逐步放开全省皮卡进城限制,在政策上给予更多支持,将释放更多消费潜力,国内皮卡市场也将进一步壮大。

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总之,自2016年首次提出皮卡解禁至今,全国已有近20个省(直辖市)或放宽、或放开皮卡进城限制,其中,以经济发达、人口密集著称的华东区域七大省份均已加入皮卡解禁阵营,华北、西南等片区同样走在了解禁前列,这些地区的解禁,对今年1-4月皮卡销量的大涨起到了关键的推动作用。

三是今年前4月主流皮卡车企新品推出多,皮卡车型正在加快更新换代、技术上不断推陈出新,配置及产品质量上不断超越提升,科技含量大大增加,其动力性、经济性,舒适性、安全性等性能已经能够与乘用车媲美,使得皮卡车型产品力不断提升;迎合了消费者对皮卡的各种升级需求,刺激了客户购买欲望,深受市场欢迎,直接推高了今年前4月的皮卡市场。

比如皮卡老大长城汽车,今年年初新推出了长城炮乘用皮卡全球版,配置ESP、360环视、12雷达探头、车道偏离、并线辅助、ACC自适应巡航等; 6安全气囊、二次碰撞缓解功能;搭载2.0T GW4C20B汽油发动机,最大功率140kW,最大扭矩360N・m,匹配采埃孚8AT自动变速箱。TOD智能四驱、后桥电子差速锁、L2级别自动驾驶、智能网联系统、无线手机充电,迎合了消费升级,推动了今年前4月皮卡销量的大增。

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四是去年前4月由于疫情影响皮卡销量基数较低,导致今年前4月皮卡销量同比大涨。

三、从20214月皮卡主要竞争企业销量看,长城汽车一家独大,位居第一,但销量同比下降10.1%江铃皮卡居第二,同比下降0.6%;上汽通用五菱居第三,属于净增长;TOP10中销量同比64

根据终端上牌数据,2021年4月皮卡TOP10销量排行:

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上图表可见,在2021年4月,皮卡TOP10销量中呈现以下特点:

1、长城汽车销量为18719辆,也是唯一销量超越1万辆层级的企业,是第2名销量的近3.4倍,同比下降10.1%,以绝对优势碾压群雄位居龙头老大;

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2、江铃汽车销量5541辆,同比下降0.6%,居于第二;

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3、上汽通用五菱销量3570辆,属于净增长,位居第三;

4、郑州日产销量3531辆,同比增长19.5%,居于第四;

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5、江西五十铃销量3479辆,同比下降17.3%,居于第五;

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5、福田皮卡销量1431辆,同比增长1.1%,居于第六;

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6、江淮皮卡销量1093辆,同比下降22.3%,位居第七;

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7、上汽大通销量1013辆,同比增长14.3%,位居第八;

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第9名和第10名的企业销量均在1000辆以下。2021年4月TOP10中销量同比4涨6降,其中同比增幅最大的是郑州日产皮卡,增幅达到19.5%(不含五菱皮卡净增长),同比下降最大的车企是长安皮卡,降幅达到48.7%。

TOP10累计销量同比下降0.605%,小于行业1.3%的降幅,说明top10是抑制今年4月皮卡下降的主要贡献者。

四、从20211-4月皮卡市场累计销量看,长城皮卡是唯一销量超7万辆的车企,同比增长37.8%,再度霸榜;江铃皮卡位居第二;江西五十铃位居第三;top10累计同比91降,上汽大通翻倍长成为增速最猛的车企

根据终端上牌数据,2021年1-4月皮卡TOP10销量排行:

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上表可见,在2021年1-4月皮卡TOP10累计销量中呈现以下特点:

1、长城汽车累计销量为74378辆,也是唯一销量超越7万辆层级的企业,是第2名销量的近3.3倍,同比增长37.8%,以绝对优势再度霸榜;

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2、江铃汽车累计销量22956辆,同比增长49.8%,居于第二;

3、江西五十铃累计销14000辆,同比增长23.1,位居第三;

4、郑州日产累计销量13197辆,同比增长60.5%,居于第四;

5、上通用五菱皮卡累计销量7606辆,属于净增长%,居于第五;

6、福田皮卡累计销量5389辆,同比增长49.3%,居于第六;

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第7-10名累计销量均在5000辆以下。总体看,1-4月累计销量157573辆,同比累计增长42.4%,top10累计同比9增1降(长安唯一下降),其中同比增长最快的是上汽大通,翻倍增长(103.8%)。

五:从2021年前4月市场份额同比增减看,TOP10中同比64降,上汽通用五菱同比增加最多,其次是郑州日产,再次是上汽大通;同比份额下降最大的是长城汽车;TOP10累计占比96.55%,同比增加2.08%,垄断程度加强

根据终端上牌数据,2021年前4月皮卡TOP10市场份额同比增减统计:

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上图表显示,在2021年前4月皮卡市场份额及同比增减看:

1、长城皮卡占比47.43%,一骑绝尘,但同比下降1.64个百分点,说明其份额正在被其他竞争对手蚕食;

2、江铃皮卡市场占比14.57%,位居第二,且同比市场份额增加0.79个百分点;

3、江西五十铃皮卡占比10.29%,位居第三,但同比下降1.41个百分点;

4、郑州日产皮卡占比8.38%,位居第四,且同比增加0.95个百分点;

5、上汽通用五菱皮卡占比4.83%,位居第五,同比属于净增长,也是top10中份额增加最多的车企;

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第5―第10名的份额均在4%以下。总体看,2021年前4月TOP10中份额同比6增4降,上汽通用五菱同比增加最多,其次是郑州日产,再次是上汽大通;同比份额下降最大的是长城汽车;TOP10累计占比96.55%,同比增加2.08%,垄断程度加强。

六、从20214月及1-4月市场流向看,4月河北占比最高;1-4月四川占比最高

(一)根据各区域终端上牌信息,2021年4月皮卡流向top10区域市场份额统计

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上图表可见,在2021年4月皮卡流向的TOP10区域中:

1、河北位居第一,销量为2874辆,同比增长17%,市场占比7%;

2、山东位居第二,销量为2854辆,同比增长22.6%,市场占比6.96%;

3、新疆位居第三,销量为2631辆,同比增长12.4%,市场占比6.42%;

4、四川位居第四,销量为2465辆,同比下降12.7%,市场占比6.01%;

第5―第10名市场份额均在6%以下。总体看,4月top10区域市场中,销量同比7增3降,其中同比增长最快的是广东;同比下降最大的是广西。

(二)根据各区域上牌信息,2021年1-4月皮卡流向top10区域市场份额统计:

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前4月皮卡流向区域分布特征是:

1、四川占据6.87%的份额,位居第一,主要是由于四川地形复杂,人口也众多,对皮卡这个既可以家用也可以拉货的车型比较喜欢。

2、云南虽是我国的边陲地区,但地形复杂,对柴油动力的皮卡需求较多,占比6.46%,位居第二;况且云南省是我国第一批皮卡解禁省份,因此也促进了云南区域皮卡市场的增长。

3、山东位居第三,市场占比6.38%,前4月累计销量同比大涨69.3%,说明山东皮卡市场开始迎来高速增长时期,而且山东是经济和人口大省,未来市场潜力巨大;

4、河北是我国皮卡的主要生产基地,如长城汽车、中兴汽车等皮卡“大佬”的大本营都在河北,占据地利优势,皮卡销量位居第二,占比为6.05%;

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第5-第10名市场份额均在6%以下。总体看,前4月top10销量同比全部增长,其中同比增幅最大的是湖北。

结束语:20214月皮卡销量同比下降1.3%,是在连涨11个月后首次遭遇的下降,但销量仍然处于比较平稳的发展趋势;2021年1-4月皮卡市场是居于近年同期最好的年份,主要是由于政策扶持、多地解禁等利好因素促进了皮卡市场的发展。相信后期随着各地政策的进一步松绑,皮卡市场会迎来更好的发展机遇。(文/卡家号:烟花三月)

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