解放称雄 4月中重型载货车市场特点剖析

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烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

众所周知,中重型载货车是中重型卡车中的第二大细分市场(第一是牵引车),按工况结构 可以划分为标载型、复合型和重载型,按驱动形式可划分为8X4,8X2,6X2,6X4、6×2及4X2等。根据公开数据,2021年4月中重型载货车(含中重型载货车及专用车,不含出口,下同)销售4.9万辆,同比增长17.5%,与上月140%的增幅相比呈现“断崖式”收缩;2021年1-4月累计销售载货车19.2万辆,比去年同期净增长9.3万辆,同比累计增长93.7%(比今年前3月收窄55.6%),高于今年前4月中重卡市场增幅,是推动2021年前4月中重卡市场高速增长的主力军。那么2021年4月中重型载货车有啥市场特点?谁家卖得最好?谁家势头最旺?为啥增幅呈现断崖式收窄?现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。

特点一:2021年4月中重型载货车同比增长17.5%,跑赢4月中重卡市场大盘

根据中汽协及公开数据,2021年4月中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较:

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上图表可见,2021年4月中重型货车销量同比增长17.5%,高于4月中重型货车同比涨幅近16.25个百分点,显然跑赢4月中重型卡车大盘,是推动今年4月中重型卡车整体市场增长的主要力量。

特点二:2021年前4月中重型载货车同比大涨93.7%,也跑赢今年前4月中重卡市场大盘

根据中汽协及公开数据,2021年前4月中重型载货车同比涨幅与中重卡大盘比较:

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上图表可见,2021年1-4月中重型货车累计销量同比大涨56.76%,高于今年1-4月中重型货车同比涨幅近36.94个百分点,显然跑赢今年1-4月中重型卡车大盘,也是推动今年1-4月中重卡车整体市场高速增长的主要力量。

特点三:2021年4月中重型载货车领涨中重卡各细分市场

根据中汽协及公开数据,2021年4月中重型卡车各细分市场销量及同比:

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上图表可见,在2021年4月,载货车销量同比17.5%,是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场,领涨2021年4月中重型卡车各细分市场。

特点四:2021年1-4月中重型载货车领涨中重卡各细分市场

根据中汽协及公开数据,2021年1-4月中重型卡车各细分市场销量及同比:

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上图表可见,在2021年1-4月,载货车销量同比大涨93.7%,是中重型卡车市场中同比增幅最高的细分市场,比第二高的自卸车涨幅还高出23.2个百分点,可谓“鹤立鸡群”,领涨2021年1–4月中重型卡车各细分市场。为啥今年4月重型载货车能领涨中重型卡车各细分市场?根据调研分析主要原因大概如下:

一是去年的按轴收费政策的实施,刺激了4×2载货车需求的增长

按轴收费政策的实施,使得很多物流公司为了降低成本,及时将到期的多轴载货车更换成2轴的载货车,也有不少物流公司新购了不少2轴的载货车。也就是说按轴收费政策的实施,使得载货车在增量和存量两个维度方向上均实现了增长,导致今年前4月大涨。

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二是国三淘汰,置换了大量的符合环保标准要求的柴油载货车。

国三淘汰,主要是淘汰中重型柴油不达标车型,而中重型载货车几乎都是柴油,因此刺激了大量的需求,推动了载货车市场的连续增长。

三是快递物流市场持续向好,拉动了载货车市场增长。

根据国家邮政局数据,今年1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成304.3亿件,同比增长59.9%;业务收入累计完成3061.6亿元,同比增长35.8%。其中,同城业务量累计完成38.6亿件,同比增长18.3%;异地业务量累计完成258.4亿件,同比增长68.9%;国际/港澳台业务量累计完成7.3亿件,同比增长57%。4月份,全国快递服务企业业务量完成85亿件,同比增长30.8%;业务收入完成823.9亿元,同比增长14.3%。

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因为中重型载货车是异地快递业务运送的主要承担者,而异地快递物流同比大涨68.9%,企业业务量远远大于同城业务量,因此,今年前4月中重型载货车同比涨幅要高于中重卡中的其他细分市场。

四是各主流车企的年初的大力促销,促使载货车市场高速增长。

据悉,今年年初各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动,比如载货车老大解放,利用年初春节期间,大力开展各式各样的促销活动,收获了大批载货车订单,无疑拉升了今年前4月载货车市场的增长幅度。

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五是去年同期受疫情影响销量基数低,导致今年1-4月涨幅高。

特点五:2021年4月载货车的大涨,连同之前的12连涨,构成了自从去年4月以来单月销量同比“13连涨”的罕见格局,且今年4月涨幅呈现断崖式收窄,创“13连涨”新低

根据公开统计数据,2020年4月―2021年4月各月中重型载货车销量同比涨幅:

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上图表可见,从2020年4月―2021年4月,中重型载货车各月销量同比演绎了单月销量“13连涨”的市场奇迹,这在中重卡销量历史上是极其罕见的市场特征,当然也是今年4月中重型载货车市场的一大特征,并且今年4月的涨幅在“13连涨”中为最低。

为啥今年4月中重型载货车涨幅呈现“断崖式”收窄?

一是今年4月国家主要经济指标均明显回落,载货车作为与国民经济密切相关的公路运载工具,其市场增速必然减缓;

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载货车是国家经济的晴雨表,与经济发展息息相关。今年4月国家经济主要指标增速明显回落,载货车市场作为公路物流运输的主要生产资料,今年4月的市场需求增速必然也跟着回落,这是市场经济的自然规律,不以人们的意志为转移。

二是今年3月份载货车销量是近来最高的月份,且同比暴涨140%,提前透支了今年4月部分载货车市场的需求;

数据显示,今年3月中重型载货车销量近5.7万辆,同比大涨140%,在今年1-4月中销量处于最高,也是历史上同期销量及涨幅均为最高的月份,透支了今年4月的部分市场需求,这也是导致今年4月载货车市场涨幅断崖式收窄的重要原因之一。

三是车多货少矛盾导致的。

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今年4月前期载货车市场的“12连涨”,已经让市场基本处于车多货少的状态了。换言之,目前载货车相对货运市场需求来讲基本过剩,因此这种载货车单方面的市场增长不可能无限性的延续下去,今年4月载货车市场同卡车其他市场一样,增幅呈大幅度收窄是市场自然规律的具体表现,下一步还有可能会呈现负增长。

四是国六切换在即,不少终端客户还在持观望态度。

目前离国六全面切换时间越来越近,有部分载货车客户还在纠结买国五还是国六。据调研当下有些卡友抱着“国六成本太高,还不好伺候,不太甘心买;买国五又怕跑不了多久就限行,不如再等等看”的想法,正在观望,因此也影响了今年4月载货车的市场销量。

五是去年4月载货车销量基数较高,导致今年4月同比涨幅缩窄。

特点六:从主流车企2021年4月的销量看,解放位居老大,占比超四分之一,一骑绝尘;TOP5中销量同比2增3降,其中重汽济南卡车股份涨幅最猛;TOP5累计占比超8成,垄断程度较高

根据公开统计数据,2021年4月中重型载货车TOP5销量排行:

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上图表可见,2021年4月,TOP5主流车企中重型载货车销量呈现的特点:

1、解放销量13000辆,同比微降2%,占比27.1%。不愧为行业龙头老大;

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2、重汽济南卡车股份公司销售1.1万辆,同比大涨100%,是行业涨幅最快的车企,占比22.9%,位居老二;

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3、东风商用车销量9873辆,同比下降4%,占比20.1%,位居第三;

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4、东风柳汽销量4354辆,同比增长高14%,占比8.9%,位居第四;

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5、江淮汽车销量2722辆,同比下降15%,占比5.5%,位居行业第五;

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TOP5累计销量4.13万辆,同比增长17.0%,累计占比超8成(84.5%),但同比下降1.2%,可见中重型载货车的市场集中度是非常的高,垄断程度可见一斑。

特点七:从主流车企20211-4月的销量看,解放位居老大,是唯一累计销量过6万辆的车企,占比超3成,独占鳌头;TOP5中销量同比全部大涨,其中重汽济南卡车股份涨幅最高;TOP5累计份额85.7%,同比份额减少0.6个百分点;其中东风商用车份额同比下降最大,重汽济南卡车同比份额增加最多

根据公开统计数据,2021年前4月中重型载货车TOP5销量排行:

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上图表可见,2021年1-4月,TOP5主流车企中重型载货车销量及市场份额变化呈现的特点是:

1、解放累计销量6.2万辆,同比大涨76%,是行业中销量唯一超过6万辆级别的企业,占比超3成(32.2%),独占鳌头;但同比份额下降3个百分点,说明其份额正在被其他竞争对手蚕食;

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2、重汽济南卡车股份公司累计销售3.9万辆,同比暴涨近4.14倍,是行业增幅最大的企业,占比20.1%,位居老二,且同比份额增加12.5个百分点,表现非常突出;

3、东风商用车累计销量3.7万辆,同比大涨44%,占比19.2%,位居第三;但同比份额减少6.5个百分点,是行业同比份额减少最大的车企;

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4、东风柳汽累计销量1.4万辆,同比增长55%,占比7.29%,位居第四,但同比市场份额下降1.6个百分点,是TOP5中市场份额下降第四多的企业;

5、江淮汽车累计销量1.3万辆,同比大涨42%,占比6.77%,位居行业第五;但同比市场份额下降2个百分点,是行业中市场份额同比减少第三多的车企;

TOP5累计销售19.2万辆,同比大涨92.8%,累计占比85.7%,同比份额减少0.6个百分点,市场垄断程度有减弱的趋势,说明后面的车企正在努力抢占中重型载货车的市场份额。具体看,TOP5中份额同比1增(重汽济南卡车股份公司,份额增加12.5个百分点)4降(解放、东风商用车、东风柳汽和江淮),其中同比份额减少最大的是东风商用车。可见载货车市场头部企业之间的竞争是非常激烈的,老大的份额正在被老二蚕食,可谓此消彼长。

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特点八:从2021年前4月中重型载货车区域市场占有的市场份额看,江苏第一,山东第二,河南第三;TOP10累计占比65.9%,区域流向不均衡

根据各地终端上牌数据统计,2021年前4月中重型载货车top10区域市场份额:

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上图表可见,从2021年前4月中重型载货车区域流向分布看,江苏市场流向最多,占据9.0%的份额,其次是山东占据8.6%的份额,再次是河南,占比7.6%;top10累计占据65.9%的市场份额,说明中重型载货车的区域流向不均。

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结束语:作为中重型卡车重要细分市场的载货车,无论是今年4月还是1-4月,其销量同比均跑赢中重卡大盘,而且领涨各细分市场,并与之前的“12连涨”共同构建了载货车历史上罕见的“13连涨”格局,但4月的涨幅明显减速,呈现断崖式下降,主要是由于国家经济增速放缓、前期市场透支、目前车辆过剩等因素导致的。从竞争格局看,无论是4月还是1-4月,解放都位居老大,居于第二的重汽济南卡车同比份额增加最多,可谓此消彼长,说明载货车头部企业之间的竞争很激烈。从目前看,随着近期卡车市场整体市场需求的遇冷,中重型载货车市场的后期增速可能也会放缓,甚至会出现负增长,具体咋样,请卡友们继续关注!(文/卡家号:烟花三月)

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